Alors que Mamoru part étudier aux Etats-Unis, Usagi et ses amies sont attaquées, lors du concert des Three Lights, par une ennemie travaillant pour le compte d'une dénommée Galaxia. Durant le combat, les chanteuses se révèlent être des guerrières, les Sailor Star Lights. Parallèlement, une petite fille ressemblant étonnamment à Chibiusa fait son apparition.