Cette année, la fête de la Saint-Martin réunit de nombreux jeunes gens : le paysan Micoulaou, qui veut devenir clerc de notaire et rêve d'épouser la belle Emma, Guichou, un mauvais drôle placé chez un maître des forges, Gaston le colporteur contrebandier, Mantou le dompteur d'ours, Tougne le conteur, etc. Les destins croisés de la jeunesse paysanne de la première moitié du XXe siècle.